Följ dessa steg för att förbereda offerter i Tally:
1. Konfigurera offertnumrering :
- Gå till Gateway of Tally> F11:Funktioner> F2:Kontoböcker> Välj aktuellt företag> Tryck på Enter.
- Aktivera "Underhåll tillverkning och jobbrelaterad information" om den inte redan är aktiverad.
2. Skapa objektgrupper och objekt :
- Skapa varugrupper och föremål relaterade till dina produkter eller tjänster.
- Gå till Gateway of Tally> Inventory Info> Artikelgrupper> Skapa önskade artikelgrupper.
- Gå till Gateway of Tally> Lagerinformation> Artiklar> Skapa individuella artiklar under lämpliga grupper.
3. Definiera måttenheter (UOM) :
- Se till att måttenheterna för föremål är korrekt definierade i Tally.
4. Skapa en offert :
- Gå till Gateway of Tally> Försäljning> Förfrågan/order/faktura> F12:Offert.
- Välj beställningstyp som "Offert."
- Ange offertnummer, datum och andra nödvändiga uppgifter.
- Lägg till artiklar och kvantiteter i offerten.
- Ställ in priser för varje artikel.
5. Ange kundinformation :
- Välj kunden från kundlistan eller skapa en ny kund om de inte finns i systemet.
6. Välj en prislista (valfritt) :
- Om du har definierat prislistor i Tally kan du välja lämplig prislista för offerten.
7. Beräkna totalt och rabatt (valfritt) :
- Tally kommer automatiskt att beräkna det totala beloppet baserat på de angivna kvantiteterna och priserna.
- Du kan tillämpa rabatter på summan om det behövs.
8. Lägg till villkor :
- Du kan lägga till villkor relaterade till offerten i avsnittet för ytterligare information.
9. Förhandsgranska och skriv ut :
- Innan du slutför offerten kan du förhandsgranska den för att säkerställa att allt är korrekt.
– Du kan sedan skriva ut offerten för att dela med kunden.
10. Acceptera eller avvisa offert :
- När kunden har accepterat offerten kan du konvertera den till en försäljningsorder eller faktura via funktionen "Acceptera/Avvisa" i Tally.
11. Hantera uppföljning :
- Du kan spåra status för offerter och följa upp med kunder för att säkerställa att de konverterar till försäljningsorder.
12. Övervaka och analysera offerter :
- Använd Tallys rapporteringsfunktioner för att analysera offertdata, spåra omvandlingsfrekvenser och fatta strategiska affärsbeslut.
Genom att följa dessa steg kan du förbereda offerter effektivt i Tally för ditt företag.
