Microsoft CRM 4.0 -programmet är utformat som ett organisatoriskt verktyg för små och stora företag . CRM är speciellt framtagen för att minska den tid som spenderas på ledningen och därmed frigör företagets resurser . CRM hjälper ett företag att upprätthålla och öka en kundbas genom att spåra alla sina viktiga detaljer . Några av CRM 4.0 ' s funktioner inkluderar hantering kommunikationsverksamhet , lägga till anteckningar , bifoga filer och slå ihop posterna . Instruktioner
1
Tilldela en viss verksamhet till en användare eller en kö genom att klicka " Workplace . " Insida av " Mitt arbete " väljer " Aktiviteter . " Öppna den post som du vill tilldela en aktivitet . Klicka på " Tilldela " i verktygsfältet Åtgärder .
2
Lägg till en anteckning genom att klicka på " Anteckningar " fliken . Klicka på " Klicka här för att lägga till en ny notering . " Om du vill redigera en anteckning , högerklicka på den och välj sedan " Öppna . " Du kan sedan ändra parametrar såsom anteckning titel , innehåll och relevanta fildata bilagor . Avsluta skapa eller redigera anteckningen genom att klicka på " Spara ".
3
Bifoga en fil genom att klicka på " Bifoga fil " i verktygsfältet . Klicka på " Bläddra" för att hitta filen som du vill bifoga . Markera en fil . Klicka på " Bifoga " och sedan " Stäng ". Nu kommer filen att bifogas som en anteckning till en kund profil . Klicka på " Spara " för att göra ändringarna .
4
Gör två poster i en genom att välja en post och sedan välja en annan post medan du håller ned " Ctrl " -tangenten . Sammanfoga posterna genom att klicka på " Merge " -knappen , som är placerad på verktygsfältet Åtgärder . Se till att välja de fält som du vill behålla i basposten genom att markera dem . Gör ändringarna genom att klicka på " OK . " Addera
