För QuickBooks pro vem medhjälp en klient att sätta upp sin QuickBooks företag fil , det finns olika källor för att hitta en checklista för att se till att företaget filen installationen är klar och konsekvent . Att ha en checklista hjälper till att säkerställa att varje viktigt område för QuickBooks installationen är klar och att kunden förstår innebörden av varje område . Företag Setup
Under öppningen EasyStep Intervju i SPCS , måste den grundläggande företagsinformation anges . Ju mer information som är inlagt från början , desto lättare blir det för alla funktioner i QuickBooks att arbeta . Namnet på företaget är den första informationen in . Detta måste vara den juridiska namn under vilket företaget är verksamt . Bolagets organisation är nästa och hänvisar till företagets organisation , oavsett om det är enskild firma till C Corporation . Ett misstag här påverkar kontoplanen och skattefria linjefunktioner Kartläggning av SPCS . Efter detta kommer den grundläggande kontaktinformation om adress , telefon och e-post . Addera Bank Account Setup
Den andra delen av EasyStep Intervju involverar inmatning bolagens bankinformation . Informera kunden om att använda ett personligt bankkonto för sin verksamhet är dålig praxis och kan leda till skattemässiga komplikationer . QuickBooks vill bankens namn , kontonummer och clearingnummer . Även om det inte är nödvändigt att ange denna information för att fortsätta , är det bäst att se till att det ingår för senare användning av kunden. Fråga om din klient vill tidigare inmatade och rensas banktransaktioner från detta konto trädde i SPCS eller om han vill starta nytt med innevarande månad då QuickBooks installeras . Aktuellt saldo information är viktig . Addera ditt objekt Setup
Föremålen finns det fysiska varor eller tjänster som erbjuds av din klient . När du lägger till nya poster , måste du inkludera det pris kunden avgifter för varje objekt och kostnaderna för dessa poster . Du behöver installationsprogrammet att inkludera moms för viss stat , stad eller län att klienten ligger i. Övriga poster innefattar sådana att bolaget kommer att köpa men inte att sälja , till exempel kontorsmaterial och pappersvaror .
intäkts-och kostnadskalkyl Setup
varje inkomstkälla och varje typ av utgift måste tilldelas ett konto på kontoplanen för att hålla reda på allt . En inkomster konto benämnt " Försäljning " eller " Intäkter " räcker . Bekostnad konton som kan behöva skapas inkluderar " Hyror ", " Utilities " och " Kostnad för sålda varor. " Den generiska Kontoplanen genereras av QuickBooks kan ha dessa konton eller det kanske inte.
Kund Setup
Precis som att komma in på företagets information , ju mer du skriver för varje kund , desto lättare är det för kunden att använda senare . Kontaktuppgifter är givet, speciellt e-postadresser och faxnummer för att skicka fakturor , kontoutdrag och räkningar till . Ytterligare information om en kund , till exempel , betalningsinformation omsättningsskatt koder och återförsäljning , om de är tillämpliga , anges här . Nuvarande skulder till verksamheten genom att kunderna är viktiga .
Vendor Setup
Mycket av samma typ av information som du anger för kunder du anger för leverantörer . Aktuella belopp som ett företag för säljare är viktigt .
Anställdas Setup
p Om företaget använder SPCS Lön Solutions funktion , varje medarbetares information, inklusive personnummer , antal undantag , och adresser , måste anges för första löne session för att lyckas . Detta är i tillägg till all information och datum för födelsen samt. Lönelistan Solutions kundservice hjälper dig att ställa in de finare detaljerna i lönelistan .
