Customer Relationship Management , eller CRM , är programvara spelar en allt viktigare roll i det sätt som moderna företag verkar , både stora och små . Salesforce och SugarCRM är två framstående webbaserade CRM-programvara plattformar som tillåter företagen att spåra kundinformation , leads , rapport om projektets status och tillgång analytics om effektiviteten av företagets Salesforce och supportteam . Instruktioner
1
Logga in på ditt instans av Salesforce med ett användarnamn och lösenord som tilldelats administratörsbehörighet . Detta garanterar att du inte kommer att stöta på några behörigheter frågor som du flyttar på att exportera data från Salesforce .
2
Klicka på " Administration " i Salesforce och leta upp " Data export " länken . Klicka på denna länk för att börja exportera Salesforce uppgifterna .
3
Välj " CSV " som filformat som Salesforce data ska sparas och klicka sedan på " Exportera " till börja exportera data och automatiskt generera en CSV-fil som innehåller Salesforce uppgifterna .
4
Logga in till SugarCRM använda referenser som även har administratörsbehörighet för att ändra filer och ladda upp nya uppgifter .
5
Klicka på " administrativa " länken i SugarCRM och leta upp länken som heter " Data Import /export " . Klicka på " Data Importera " och sedan klicka på " Browse " för att få upp en dialogruta där du kan leta reda på CSV -fil som du har exporterat från Salesforce .
6
Dubbelklicka på på CSV -filen för att ladda den och börja automatiskt importerar Salesforce data till SugarCRM . Tillåt överföring till fullo genomföra innan du kopplar från Internet eller avsluta SugarCRM . Eventuella avbrott under data- import kan leda till ofullständiga uppgifter och potentiellt korrupta data efter det har förts över till SugarCRM .
