Microsoft Dynamics CRM-program är en kundvård verktyg som täcker försäljning, service och marknad inom ditt företag . Konfiguration av CRM är baserat på kraven från ditt företag eller företag , samt komponenter service inom vart och ett av de markerade tre områdena . Instruktioner
System Configuration
1
Konfigurera affärsenheterna . Klicka på "Inställningar " och sedan " affärssammanhang Unit " och sedan " Enheter Business " att göra så . Den andra nödvändiga systemkonfiguration lägga till användare , vilket kan göras genom att klicka på " Inställningar " och sedan " Business Unit Settings " och sedan " Användare ".
2
Ställ in fem " rekommenderade " CRM åtgärder. Dessa inkluderar territorium konfiguration ( " Inställningar > försäljningsområden " ) , lag -konfiguration ( " Inställningar > Business Unit Settings > Lag " ) , namn formatet bildskärmskonfiguration ( " Inställningar > Organisation Inställningar > System Inställningar > fliken Allmänt > , Name fältet Format " ) , datum och tid konfiguration ( " Inställningar > Organisation Inställningar> Systeminställningar > Datum fliken " ) och ställa in automatisk numrering ( " Inställningar > Organisation > Auto - numrering " ) . Addera 3
Ställ in de två återstående alternativen , som inkluderar anpassar säkerhetsroller ( " Inställningar > Business Unit Inställningar > Säkerhet roller" ) och anpassa enheten och visa ( " Inställningar " och sedan under Inställningar , klicka på " Anpassning " ) .
säljkonfiguration
4
Ställ in din räkenskapsåret , vilket krävs för försäljningskvoter ( " Inställningar> Organisation Inställningar > ; Räkenskapsår Settings " ) . När du ställer in din räkenskapsåret , kan det inte ändras , så se till att ditt år är korrekt .
5
Ställ upp arbetsflöden , som krävs för säljprocesser ( klicka på " Start, peka på " Alla program " , peka på " Microsoft CRM " och klicka sedan på " Workflow manager " ) .
6
Ställ in dina prislistor , vilket krävs för offerter, order eller faktura register ( " Inställningar > Produkt Catalog " ) .
7
Konfigurera försäljningen litteraturen , som är frivillig för säljkonfiguration ( " marknadsföring > försäljning litteratur " ) . Addera service Configuration
8
Ställ in de ämnen , vilket är ett krav för fall , artiklar och försäljning litteratur ( " Inställningar> Teman " ) . Den enda övriga krävs konfiguration för tjänsten är att skapa tjänster , ett krav för tjänsten schemaläggning ( " Inställningar> Tjänster ").
9
skapa mallar för avtal , e-post och artiklar ( " Inställningar> mallar " ) . Den andra rekommenderade konfigurationen skapar köer ( " Inställningar> Business Unit Inställningar > Köer ").
10
Konfigurera webbplatser ( " Inställningar> webbplatser " ) , som är frivillig , enligt Microsoft .
Marketing Configuration
11
konfigurera marknaden listor ( " Marketing > marknadsföring listor " ) , som krävs för kampanjerna .
12
Kontakta Microsoft CRM Hjälp om du behöver ytterligare konfigurera några områden inom marknadsföring .
13
Skapa arbetsflöden och säljprocesser genom Workflow manager alternativet Hjälp , som finns i " Hjälp" inom CRM .
