Salesforce.com är en mycket anpassningsbar tjänst , delvis på grund av förmågan att skapa egna fält för att lagra data som är specifika för din organisation . Varje föremål - till exempel konton , kontakter eller egna objekt - kan ha upp till 500 egna fält . Anpassade fält kan variera från 32.000 - tecken rika textfält för att lagra en meritförteckning till en formel fält som automatiskt beräknar varje kunds månatliga försäljningsintäkter . Med hjälp av Salesforce guiden , kan du lägga till ett nytt anpassat fält i bara några få steg . Instruktioner
1
Logga in på ditt Salesforce.com -konto . Du måste ha administratörsbehörighet , eller har tillstånd från administratören att skapa egna fält .
2
Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet och välj " Setup ".
3
Klicka " skräddarsy " under " App Setup " i menyn till vänster .
4
Klicka på namnet på det objekt som du vill lägga till ett eget fält . Detta kommer att expandera en meny under namnet på objektet .
5
Klicka " Fields . "
6
Rulla ner till " Custom Fields & Relationer " avsnittet . Klicka på " Ny " -knappen .
7
Välj vilken typ av fält som du vill skapa . De flesta områden skiljer sig från hur de formaterar den information de innehåller . Alternativen omfattar kryssrutan , valuta , datum , datum /tid , email , antal , procent , telefonnummer , urvalslistan , multi - select urvalslista , text , text area ( högst 255 tecken ) , lång text area (upp till 32.000 tecken ) , RTF område (upp till 32.000 tecken, inklusive bilder och formaterad text ) och URL .
8
Ange visningsnamnet för fältet i " Field Label " rutan . Tryck på " Tab " och Salesforce kommer automatiskt fylla i " Fältnamn . "
9
Ange en beskrivning och /eller hjälptext för fältet . Detta är valfritt. En beskrivning syftar till att informera företagets Salesforce administratör vad fältet är för , medan hjälptext visas om någon användare svävar hennes musen över frågetecknet bredvid det fältet .
10
Ange ytterligare fält detaljer , om så är nödvändigt . Till exempel kan du ange om en kryssruta område bör markeras eller avmarkeras som standard , de alternativ som visas i en urvalslista ,. Eller standardvärdet för ett fält
11
Klicka på " Next . "
12
Markera kryssrutan bredvid varje roll som du vill ha det anpassade fältet som visas . Vanligtvis kan du lämna alla fält kontrolleras . Men om du bara vill att vissa användare att visa detta område - till exempel om det är en redovisningsområdet du bara är intresserad av chefer eller ekonomi gruppmedlemmar att se - du kan skräddarsy detta på den här skärmen . Administratören måste ha ställt in flera profiler för detta steg till arbete .
13
Klicka på " Next . "
14
Välj posttyper som du vill här fältet till visas , om det är relevant . Till exempel , om du har separata posttyper för konton i olika delar av landet och du skapar ett anpassat fält för att spåra närvaro vid en workshop i Kalifornien , kanske du vill bara det fältet ska visas på konton med " California " posttyp . Administratören måste ha posttyper som inrättats för detta steg till arbete .
15
Klicka på " Spara & Ny " för att spara detta nya område och starta guiden för att skapa ytterligare fält . Klicka på " Spara " för att spara detta nya område och återgå till den huvudsakliga inställningsmenyn .
