Skapa dina egna kundrelationer ( CRM ) databas kan verka som en omöjlig uppgift , men du kan använda vissa av Microsofts mallar Access-databas för att hjälpa dig . Den kundvård databas som ingår i Access ger dig ett bord , frågor, formulär och rapporter för att ge dig en skjuts på din CRM . När du skapar ditt CRM , är allt som återstår att göra är att lägga in dina uppgifter och anpassa formulär, frågor och rapporter . Instruktioner
1
Öppna Microsoft Access och lokalisera mallgalleriet .
Att hitta mallgalleriet i Access 2003 , väljer du " Arkiv " och " Nytt . " Använda rätt åtgärdsfönstret lokalisera mallar sökrutan . Typ " databas . " Du kommer att se alla de tillgängliga databaserna . Ladda försäljning databasen kontakthantering .
Att hitta mallgalleriet i Access 2007 , välj " Office " -knappen och välj " Nytt ". Använd din vänstra åtgärdsfönstret väljer verksamheten kategori från Microsoft Office Online . Den kundvård databasen ligger inom affärsområdena mallar . Ladda ner denna databas när du hittar den .
2
recension mallen för att garantera att den uppfyller dina behov . Mallen kan öppna för att visa ett formulär för inmatning av data . Om du vill visa databasen i sin helhet , välj " F11 ". Det låter dig visa alla tabeller , frågor, formulär , rapporter, makron och moduler .
3
Ändra tabeller och formulär för dina anpassade databas behov . När du granskar de tabeller och formulär , redigera dem till det aktuella projektet . Detta kan kräva att du redigera fält egenskaper tabeller och formulär .
4
recension Access relationer mellan tabeller . Om det behövs , ändra dem efter behov . Detta kan kräva att bryta relationer eller skapa nya.
5
Input dina data i de anpassade tabeller och formulär . Du kan importera data direkt i Access-tabeller eller använda de formulär för att manuellt mata in data i Access . Fortsätt sedan att köra dina frågor och rapporter .
6
Kör dina frågor . Om mallen inte innehåller frågor , använd Frågeguiden eller frågans design för att skapa frågor . Använda query valideringsregler kan hjälpa dig att hitta data från tabeller och formulär .
7
Kör dina anpassade rapporter . Om mallen inte innehåller rapporter , använda rapporten guiden eller rapportdesignvyn att skapa rapporter .
8
Slutför anpassningarna genom att spara din databas . Detta kommer att spara allt arbete och möjliggör framtida tillgång till den nya databasen .
