Quicken finansiell programvara, med alla sina val , instruktioner och alternativ kan vara överväldigande , särskilt för en ny användare . Allt verkar lika viktigt , och allt verkar som du måste behärska det just nu . Före dykning i och starta processen med hjälp av konton , skapa rapporter och fylla i budgeten uppgår , är det viktigt att lära sig några grundläggande begrepp som kan hjälpa dig att optimera Quicken för dina individuella behov . En av de viktigaste begreppen för att förstå är hur man använder kategorier och taggar för att spåra dina kontotransaktioner . Förstå kategorier, underkategorier och Tags
Quicken kategori är en etikett , såsom livsmedel eller hushåll, som definierar en bred grupp av både intäkter och transaktioner bekostnad . Du använder en enda kategori per transaktion för att spåra hur du tjänar och spenderar pengar . Till exempel , alla livsmedelsinköp , oavsett var du köper dem , gå under Livsmedel kategorin och alla inkomster , oavsett källa , går i inkomstslaget .
Använd en underkategori för att ge större organisation och detalj inom en kategori och för att få hjälp med att skapa en budget . Detta är särskilt användbart i en kategori som Auto , där du ådra flera typer av kostnader . Skapa underkategorier för bränsle , underhåll och registrering gör det mycket lättare att se var dina pengar tar vägen. Kan liknas vid nyckelord
Tags . De tillåter dig att spåra transaktioner inom och mellan kategorierna grupper . Till exempel , om du vill spåra de pengar du spenderar på erlägges för ett barn i college , skapa en etikett med namnet på barnet och sedan tillämpa den på lämplig kategori eller underkategori , såsom livsmedel , Auto : Bränsle , eller telefon : . mobiltelefon
Skapa kategorier, underkategorier och Taggar
Quicken kommer med många inbyggda kategorier som täcker många vanliga objekt . Inte alla inbyggda kategorierna är synliga från kategorilistan fönstret , så mycket av det du ser beror på information som du ger Quicken under uppsättning . Innan du skapar en ny kategori , tillgång Quicken inbyggda i kategorier och se om något lämpligt är redan där . För att komma åt inbyggda kategorier , välj " Verktyg " från huvudmenyn , välj sedan " Kategori List . " Klicka på "Lägg till kategorier " knappen , markera de kategorier du vill lägga till på menyn på vänster sida av skärmen , och klicka på knappen "Add" . Klicka på " OK " för att avsluta och återgå till listan Kategorier .
Vill lägga till en ny kategori eller underkategori , klicka på " Ny " -knappen i listan Kategorier fönstret , skapa ett namn för kategorin eller underkategorin , ge en valfri beskrivning och ange kategori typ , såsom intäkter, kostnader eller underkategori . Om du väljer " Underkategori ", använd rullgardinsmenyn bredvid valet att ange huvudkategori namn .
Vill skapa en ny etikett , välj " Verktyg " från huvudmenyn , välj sedan " Tag List . " Klicka på " Ny " -knappen längst upp i fönstret och skriv in ett namn och eventuellt en beskrivning för taggen . Ignorera " Copy Number " box som det gäller att spåra hyresfastigheter bara . Klicka på " OK " för att avsluta .
Även om det är möjligt att skapa kategorier, underkategorier och taggar "i farten ", detta är inte alltid ett bra alternativ , speciellt om du är frustrerad eller bara försöka " göra det passa . " Putting trodde in i kategorier, underkategorier och taggar du använder kan göra Quicken fungera bättre och mer effektivt .
Använda kategorier, underkategorier och Taggar
Använd kategorierna , registrerar underkategorier och taggar inom transaktion att identifiera och organisera intäkter och kostnader . Till exempel , i ett checkkonto register , efter att betalningsmottagaren och beloppet på checken , klicka på listrutan under betalningsmottagarens namn att välja antingen den kategori eller underkategori av transaktionen . Tab över eller klicka på nästa ruta för att välja lämplig tagg från dess listrutan .
I slutet av månaden , kör en rapport som visar en inkomst /utgifter uppdelning per kategori , underkategori och etikett . Till exempel , för att köra en vanlig Quicken utgifterna rapporten , klicka på " Rapporter " i huvudmenyn . Välj " Spending " och sedan " utgifterna per kategori " för att visa rapporten och tillhörande cirkeldiagram . Den Spending rapporten standard till ett år - to-date lista , så justera datum parametrar till dina behov .