Rätt CRM ( Customer Relationship Management ) mjukvara kan helt förändra en organisations säljprocess , automatiskt tilldela leads , identifiera affärsmöjligheter och automatisera mycket av säljcykeln . Men en lyckad övergång kräver avancerad planering för att hantera dataöverföring , anställd /verkställande stift , och finansiella bekymmer , precis som alla andra organisatoriska förändringar . Nuvarande System Evaluation
Före byte till ett nytt CRM-system , är det bäst att göra en bedömning av din nuvarande situation , säger Quality Integrity , författare av " The CRM Planning Guide . " De flesta CRM övergångar sker stegvis , och du kommer i allmänhet vill börja med områden som kan ta emot de största fördelarna , och vänta med att övergången stabila systemkomponenter till slutet .
Börja prata med anställda, chefer och chefer . Fråga om sina mål för sig själva och företaget som helhet , och hur det nuvarande systemet är ( eller inte ) uppfyller dessa behov . Finns det särskilda smärtpunkter ? Är det försäljningssystem anslutet till sjöfarten avdelningen ? Kan medarbetarna tillgång till andra gruppmedlemmar klient anteckningar om den tilldelade kontot rep är off - plats och samtal kunden med en fråga ? Tar den aktuella programvaran för lång tid att ladda, störa produktiviteten ?
Inte bara kommer att hitta svaren på dessa frågor hjälper prioritera övergången , men de kommer också att du kan hitta den bästa CRM-lösning för just ditt företags behov . Addera ekonomiska överväganden
Enligt CRM Handbook , en av de första hindren för CRM adoption är verkställande utredning kostnaderna och vad avkastningen på denna investering kommer vara. Anländer till en grov uppskattning av detta ROI kräver identifiera kostnaderna för CRM-implementering , inklusive faktiska programvara kostnader , extra hårdvara , utbildningsmaterial och /eller konsulter , programvara administratör tid , och förlorad produktivitet på grund av utbildningsbehov och ovana med ett nytt system < . br >
Du behöver också beräkna den förväntade intäkterna från det nya CRM- systemet , inklusive: ökad produktivitet från förbättrade arbetsflöden /rapportering , en minskning i förlorade affärsmöjligheter ( eftersom CRM skulle identifiera och flagga dem för uppmärksamhet ) , en minskning av administrativt stöd och /eller säljare som en följd av förbättrade arbetsflöden och kommunikation inom CRM , snabbare säljcykler , ökad kundservice kvalitet, och potentiella IT- besparingar . Om du byter till ett nytt CRM , glöm inte att kostnaderna för inköp , kommer att uppgradera och underhålla detta system inte längre vara nödvändigt . Att välja en CRM Addera
flesta CRM ger grundläggande bly , kontakt , konto , och möjlighet spårning , men utöver det , det finns en mängd olika skillnader . Identifiera ditt företags -måsten och bra-att -ha , tillsammans med din budget , för att hjälpa begränsa området för alternativ .
Gör anställda behöver mobil åtkomst ? Vill du ha en molnbaserad CRM ( vilket betyder att den är nås via en webbläsare eller mobiltelefon och kräver ingen installation av programvara ) för ett geografiskt mångsidigt team , eller har du de interna resurser och hårdvara för att rulla ut en stationär CRM-lösning ? Behöver du begränsa vissa anställdas tillgång till specifik information ( dvs. vinstmarginaler på produkter ) ? Har de tar en - gång eller löpande , per användare eller per - avdelning? Finns det ett API tillgängligt för ytterligare anpassa programmet till din organisations behov ? Hur mycket stöd dokumentation är det ?
Där så är möjligt , se om du kan ta de CRM-system på din lista för en provkörning innan du gör ditt slutliga val . Addera Data Export
Bestäm vägen ( er ) där ditt nuvarande system lagrar och exporterar data och hur den nya CRM- importen som information. Finns det en Dataimportguiden , eller behöver du avancerade tekniska kunskaper för att hantera den initiala dataöverföringen ? Vilka fält behöver du skapa i det nya CRM för att hålla din befintliga informationen ? Ger CRM företaget några data import support ?
Identifiera vilka register måste föras in i systemet . Behöver du de senaste 20 åren av försäljning uppgifter eller bara de senaste sex månaderna ? Om en anställd senare behöver komma åt en fil från 10 år sedan som inte har importerats , är det ett sätt att göra det ?
Byta till ett nytt CRM är ett perfekt tillfälle att skrubba gamla data för fel ( formatering eller annat sätt) och att undvika att importera gamla , irrelevant information .
Uppföljning
CRM integration kräver både kortsiktig och långsiktig planering . Förutom att identifiera mål du vill att din CRM-system för att uppnå , måste du ställa in milstolpar för kontroll om framstegen mot att uppnå dessa mål . Du bör också regelbundet sammanträda med enskilda användare att kontrollera deras antagande av programvaran och identifiera ytterligare anpassningar och /eller utbildningsbehov . Planera regelbundna check - ins i förväg garanterar eventuella integrationsproblem identifieras och åtgärdas tidigt .
