Finansiella planerare inte längre behöver spendera en stor mängd tid på att skapa portfölj modeller för sina kunder . Istället kan de förlita sig på finansiell rådgivare planering programvara . Denna programvara kan utföra andra viktiga uppgifter , till exempel att visa de olika potentiella resultaten av investeringsplaner . Dessutom kan finansiella planerare producera snabbt anpassade rapporter och gå över dem med sina kunder . ASI Wealth Manager
ASI Wealth Manager är en investering management program som innehåller finansiell planering , rekommendationer investeringar och avrättningar handel . Applikationen mäter och hanterar risker . Denna applikation tillåter planerare att se och analysera kundens arket hushåll balans , såsom 401K planer , inkomster och investeringar , liksom skulder . Finansiella planerare kommer att kunna ta reda på hur mycket risk hushållet tål , vilket hjälper till att fastställa realistiska investeringsmål . ASI Wealth Manager visar de olika tänkbara utfall av rekommenderade investeringsstrategier . Denna applikation har en funktion kontant analys som avgör om kunderna är på väg mot att uppfylla sina mål .
Asset Allocation Analyst
Asset Allocation Analyst , utvecklad av EquiSoft , är en portfolio management program som är utformat för att bygga affärsrelationer och möta kundernas behov . En av de funktioner som levereras med Asset Allocation Analyst är investeraren profilen . Här kan planerare granska och analysera kundens nuvarande situation . Investeraren profil visar information, såsom klientens yrke , om hon är gift och har barn , eller om hon hyr eller äger ett hem . Den finansiella planerare kan använda behovsanalys funktionen för att samla in mer information . Efter att ha fått denna information , kan planeraren skräddarsy en modellportfölj tillgång som kommer att vara lämpliga för kunden . Denna applikation levereras med obegränsade modeller portfölj tillgångar . Asset Allocation Analyst låter finansiell planerare skapa skräddarsydda rapporter . Asset Allocation Analyst kommer som fristående program eller i en webbaserad version .
WebCalcs - Webbaserad finansiella kalkylatorer
WebCalcs , som utvecklats av Torrid Technologies , är ett webbaserat program för planerare . Som ett resultat , kan finansiella planerare här programmet från vilken dator som helst och var som helst. Företag som The Hartford , Raymond James och JANUS använda detta program . Finansiella planerare kan använda WebCalcs att producera enkla eller komplexa rapporter . Denna applikation fungerar för system, såsom pensionsinkomst och sparande , livförsäkringar , långsiktig försäkring och andra . WebCalcs överensstämmer också med skattelagstiftningen .
