Idag är fler kunder begär papperslös korrespondens . Den är snabbare än att skicka korrespondens igenom posten och eftersom det är papperslös , det är mer miljövänligt. Använda QuickBooks Pro , kan du maila alla typer av blanketter till dina kunder , däribland fakturor , prognoser, rapporter , order försäljning , försäljning kvitton och kreditnotor . Dessutom kan du maila inköpsorder och rapporter till dina medarbetare . Om du använder lönelistan , kan du maila även lön stubbar till de anställda . Instruktioner Review, Skicka QuickBooks Blanketter
1
Välj " Redigera " och sedan "Inställningar" i huvudmenyn för att redigera e-postinställningar .
2
Välj " Skicka formulär " från menyn till vänster och välj " Mina inställningar "-fliken .
3
Markera etiketten kryssrutan " att postas " för att beteckna att om en kunds konto har en vald föredragen skicka metod e-post , kommer detta alternativ att kontrolleras automatiskt när du anger ett formulär för den kunden .
4
Välj " QuickBooks e - post " knappen om du inte använder Microsoft Outlook som e-postklient . Du kommer att skicka ett e-postmeddelande med hjälp av SPCS -servern . Om du använder Outlook , lämna " Utsikter " radioknappen vald .
5
Klicka på " Company Preferences "-fliken .
6
Välj rullgardinsmenyn bredvid till " Ändra standard för . " Välj någon form för att ändra standardsvaret formuleringen i mailet för formuläret . Du kan också redigera eller lägga till anteckningar till e-post när du skickar det . Klicka på " OK " -knappen .
7
Välj " Kunder " och sedan " Customer Center " på den övre menyn för att lägga till en ny kund . På den övre menyn i kundcentret , välj " Ny Kund och jobb . " I rullgardinsmenyn väljer du " Ny kund ". Fyll i alla fält som du vill använda .
8
Välj " Övrig info " fliken i " Ny kund "-fönstret , leta efter " Preferred Skicka Method " och välj "E - post " för att inrätta en ny kund du föredrar att skicka brev via e-post . Klicka på " OK " -knappen .
9
Ange valfri form för en kund och klicka på " Att vara e -postade " kryssrutan i det nedre vänstra hörnet för att ange att ett e-postmeddelande ska skickas . Du kan ange så många former som du vill .
10
Välj " File " i huvudmenyn och välj sedan " Skicka formulär ... "
11
Redigera en individuell e-post innan du skickar formulären genom att trycka på " Redigera e - post " -knappen . Detta öppnar ett nytt fönster . Redigera texten och välj " OK " -knappen . Notera bekvämt " Redigera Default Text " -knappen i detta fönster .
12
Markera alla former du vill skicka , och klicka sedan på " Skicka nu "-knappen .
13
Skicka blanketten direkt genom att klicka på " Skicka " -knappen på menyn ovanför formuläret när du skriver det . Detta kommer att öppna ett e- fönster . Om du vill redigera texten i e-post , göra det , klicka sedan på " Skicka ". Addera Skicka QuickBooks Rapporter
14
Skicka en rapport genom att klicka på " E - mail " -knappen direkt ovanför rapporten . En rullgardinsmeny öppnas .
15
Välj antingen " Skicka rapport som Excel " eller " Skicka en rapport som PDF " alternativet .
16
Redigera texten i postklient e fönstret till dina personliga preferenser om det behövs . Observera att PDF- eller Excel- dokument bifogas till e-postmeddelandet . Klicka på knappen "Skicka" .
