Ibland en QuickBooks användare kanske vill lägga lite information till kundens eller leverantörens fil som inte behöver delas med alla . Denna information skulle kunna kallas en " Anm . " Denna anmärkning kan vara personlig information om en fråga som kunden eller leverantören går igenom , till exempel en familjemedlem sjukdom . Bevarande av information som denna kan hjälpa dig skapa en relation med din kund eller leverantör än den typiska kunden /leverantör relation . Eller , kanske du vill lägga till anteckningar om sjöfart frågor eller andra affärsrelaterade frågor som inte behöver ses av kunden eller leverantören . Instruktioner
Lägga till anteckningar för kunder att se
1
Öppna " Skapa Fakturor " fönstret genom att klicka på " Skapa Fakturor " ikonen . När fakturan öppnas , leta reda på " Customer Meddelande " rutan . Denna box är placerad i det nedre vänstra hörnet ovanför " ska skrivas ut " rutan . Detta fält är till för anteckningar du vill att kunden ska kunna se . Allt skrivs här kommer att skrivas ut på fakturan när den skrivs ut . Vissa företag använder den här rutan för att sätta en fras som , " Tack för din verksamhet . "
2
Klicka på " Sales Kvitto " -ikonen för att öppna " Sales Kvitto " fönstret . Klicka på " Customer Meddelande " rutan i det nedre vänstra hörnet ovanför " ska skrivas ut " rutan . Samma procedur kan användas på uppskattningar , kreditnotor och säljorder . "Kunden Message " rutan är på samma plats för alla former .
3
Öppna Kontrollera registret . Klicka på " Listor " knappen i övre menyraden och bläddra ner till " Kontoplan " alternativet och klicka . Leta reda på " Kontroll konto " och dubbelklicka på den . När registret öppnas , ange kontrollnummer i antalet rutan placerad till höger om " Date " rutan . Mata in namnet på den kund du utfärda en check till och klicka sedan på " Memo " låda , som är till höger om " Account " rutan . Varje anteckning som du skriver in här kommer visas för kunden i PM raden av kontrollen när de skrivs ut . Lägga privata anteckningar om kunder eller leverantörer
4
Klicka på " Customer Center " -ikonen på QuickBooks startskärmen . Klicka på namnet på den kund du vill skriva en anteckning om . När fönstret öppnas , leta reda på " Edit Notes "-fliken i mitten av fönstret .
5
Klicka på " Edit Notes "-fliken . Ett litet fönster öppnas med sex flikar att välja mellan . Om det är viktigt för dig att hålla ett datum och tid för tonerna , klicka på " Date Stamp " fliken först . Skriv in texten i din anteckning och det kommer att visas på skärmen för dina ögon , men kommer aldrig att lämnas till kunden . Klicka på " OK "-fliken för att spara anteckningen till kunden filen .
6
Klicka på " Ny uppgift " fliken om tonen du anger är att påminna dig om att påbörja eller slutföra en uppgift . När du klickar på " Ny uppgift " fliken , kommer ett mindre fönster öppnas och du kan skriva in påminnelse och ett valt datum för QuickBooks programvara för att påminna dig om detta nya uppdrag .
7
Open den " Vendor Center " fönstret genom att klicka på ikonen i den översta ikonen baren . Om du måste ange en anteckning för en viss leverantör , kan du öppna säljaren centrum och skapa en anteckning om att en leverantör inte får se . Du använder samma procedur för att ange en anteckning för en kund här i leverantörens fönstret .
