Ersätta kunder i SPCS använder en kreditnota och innehålla en detaljerad redogörelse för ersättning . QuickBooks " kreditnota " innehåller lämpliga fält , däribland " Description " , som kommer att tillåta dig att vara så detaljerad som du behöver vara . Dessutom kan du ersätta kunden genom en återbetalning ansökan till en faktura , skära kunden en check eller hålla en öppen kreditnota i systemet som skall tillämpas oavsett fakturera kunden väljer . Instruktioner
1
Open SPCS och i det nedre högra hörnet av " Kunder " avsnitt av " Hem " sidan , klicka på " Bidrag & Credits " för att öppna " Skapa kreditnotor /återbetalning " fönster . Genom att klicka "Kunder" i den övre menyn och välja " Skapa kreditnotor /återbetalning " kommer också att öppna " Skapa kreditnotor /återbetalning " fönstret .
2
Klicka på rullgardinsmenyn i det övre vänstra hörnet märkt " Kund : Job " och välj kundens namn . "Kunden " adress kommer automatiskt fylla baseras på information som du angav när du skrev kunden ursprungligen . Den " Date " auto-fyllningar som dagens datum . Den " Credit No " auto - fyllningar som nästa QuickBooks sekventiella tillgängliga nummer för kreditnotor .
3
Ange beställningsnummer i det övre högra fältet märkt " PO No " Om du använder inköpsorder , ange detta nummer , om inte , lämna det tomt .
4
Klicka på pilen på den övre vänstra sidan av kreditnota under " Punkt " för att öppna undermenyn . Antingen väljer du objektet eller skapa ett nytt objekt genom att klicka på " " för att öppna " Nytt objekt " i dialogrutan .
5 Klicka på rullgardinsmenyn under " Type" i övre vänstra hörnet av " New Item " i dialogrutan och välj den avgift som du ersätta kunden .
6
Fyll i " Produkt /Number " låda med ett beskrivande namn . Klicka på rullgardinsmenyn bredvid " Konto " i det nedre högra hörnet och välj en lämplig utgiftskonto . Fyll i eventuella andra fält i " New Item " i dialogrutan , efter de instruktionerna på skärmen . Klicka på " OK " -knappen i det övre högra hörnet för att tillämpa inställningarna och stänga " Nytt objekt " i dialogrutan .
7
Ange " Beskrivning , " Ant ", " Rate " och " belopp " bredvid " Item " på " kreditnota . "
8
Klicka på " Spara och stäng " eller " Spara & Ny " -knappen i det nedre högra hörnet . Denna åtgärd kommer att öppna den " tillgänglig kredit " i dialogrutan .
9
Välj " Behåll som en tillgänglig kredit " i " tillgänglig kredit " i dialogrutan om du vill spara " kreditnota " att tillämpa den på en framtid faktura . Klicka på " OK " -knappen för att spara " kreditnota " och stänga dialogrutan .
10
Välj " ge ett bidrag " i " tillgänglig kredit " i dialogrutan om du vill ge kunden ersättning i form av en check eller kreditkort återbetalning . Klicka på " OK " -knappen för att öppna " en återbetalning " i dialogrutan . Följ instruktionerna på skärmen för att fylla i alla fält . Klicka sedan på " OK " -knappen för att slutföra transaktionen .
11
Välj " Ansök till en faktura " i " tillgänglig kredit "i dialogrutan om du vill använda kredit till en aktuell faktura . Klicka på " OK " att öppna " tillämpa kredit fakturor " i dialogrutan . Välj den faktura du vill använda kredit till och klicka på knappen "Klar" för att slutföra transaktionen .
