En uppskattning beskriver det arbete du kan göra eller de produkter som du kan ge till en kund och till vilket pris . Konvertera en uppskattning av en faktura kan hjälpa dig med konsekvens och exakthet . Med denna metod att fakturera objekt en kund tidigare erhållits i en uppskattning säkerställer att kunden betalar för vad han gick för när han recenserade uppskattning . Konvertera en uppskattning till en faktura sparar tid eftersom fakturan är en kopia av din uppskattning . Instruktioner
1
Öppna QuickBooks . Håll ner " Ctrl " -tangenten och tryck på " F " för att öppna " Sök " fönstret . Klicka på " Simple " fliken . Välj " Utrop " från rullgardinsmenyn under " Transaction Type " och ange några andra variabler som hjälper dig att hitta din uppskattning . Klicka på " Sök " -knappen . Dubbelklicka på den beräkning du vill omvandla till en faktura för att öppna uppskattningen i " Skapa Uppskattningar " fönstret .
2
Klicka på " Skapa faktura " -ikonen på den översta raden i " Skapa uppskattningar " fönstret för att öppna " Skapa Progress faktura baserad på Estimate " fönstret .
3
Välj " Skapa faktura för hela uppskattningen ( 100 % ) i " Skapa Progress faktura grundas på uppskattningar " dialogruta att fakturera hela beloppet för uppskattningen . Klicka på " OK " -knappen för att öppna " Skapa faktura " fönster med en ny faktura fylls i med alla uppgifter och belopp från uppskattningen . Klicka antingen på " Spara och stäng " -knappen eller " spara & Ny " -knappen för att spara fakturan .
4
Välj " Skapa faktura för en andel av hela Estimate " och ange en procentuell summa att fakturera en procentsats av uppskattningen beloppet . QuickBooks kommer att justera de mängder med procenttalet du anger . till exempel, om du skickar en kund en uppskattning på 100 punkter , till faktura för 80 procent av citatet kommer fakturan lista 80 objekt i stället för 100 objekt . klicka antingen på " Spara & Stäng " eller " spara & Ny " -knappen för att spara fakturan .
5
Välj " Skapa faktura för markerade objekt eller för olika procentandelar av varje punkt "i " Skapa Progress faktura grundas på uppskattningar "i dialogrutan om du vill anpassa avgifterna för olika mängder av olika föremål . Klicka på " OK " -knappen för att öppna " ange fakturabelopp för objekt på Estimate " dialogrutan . för varje post i uppskattningen , kan du ange " Antal " ( kvantitet ) , " Rate " och " Belopp " eller så kan du ange " Curr % " ( procent ) av den ursprungliga uppskattningen du vill ladda på fakturan . Klicka på " OK " -knappen när du är klar att öppna "Skapa Fakturor " fönstret . du kan också ändra de kvantiteter för varje objekt i " Antal "-kolumnen i " skapa fakturor " fönstret . Klicka antingen på " Spara och stäng " -knappen eller " Spara & Ny " -knappen när du är gjort . Addera
