Steg 1:Samla dina dokument
- Innan du kan importera dina kontoutdrag till Xero måste du samla in de nödvändiga dokumenten. Detta inkluderar:
- En kopia av ditt kontoutdrag i ett filformat som stöds (t.ex. CSV, OFX, QIF, etc.)
- Dina inloggningsuppgifter för onlinebank (om tillämpligt)
Steg 2:Öppna funktionen "Importera data" i Xero
- Logga in på ditt Xero-konto.
- Klicka på fliken "Redovisning" i navigeringsmenyn till vänster.
- Välj "Bankkonton."
- Välj det bankkonto du vill importera kontoutdrag för.
- Klicka på knappen "Importera utdrag".
Steg 3:Välj filen som ska importeras
- När du är på sidan "Importera kontoutdrag", klicka på knappen "Välj fil" och välj den kontoutdragsfil du laddade ner tidigare.
Steg 4:Matcha banktransaktioner (om tillämpligt)
> Om du importerar kontoutdrag från ett nytt bankkonto eller om du inte har anslutit din onlinebank, kommer Xero att uppmana dig att matcha transaktionerna i din importerade fil med de befintliga transaktionerna på ditt Xero-konto.
- Granska listan över transaktioner och välj de matchande transaktionerna.
- Om en transaktion inte stämmer överens kan du skapa en ny transaktion eller redigera detaljerna manuellt.
- Klicka på "Nästa" när alla transaktioner har matchats eller skapats.
Steg 5:Granska och godkänn
- Granska data som har importerats från ditt kontoutdrag.
- Om det finns några fel eller saknad information kan du redigera transaktionerna direkt från den här skärmen.
- Klicka på knappen "Godkänn" för att bekräfta importen.
Steg 6:Kontrollera det importerade uttalandet
- Det importerade kontoutdraget kommer att finnas tillgängligt under fliken "Transaktioner" för respektive bankkonto.
- Du kan se de importerade transaktionerna och göra nödvändiga justeringar.
_Genom att följa dessa steg kan du enkelt importera dina kontoutdrag till Xero, vilket sparar tid och effektiviserar din bokföring._
